Durante la secundaria, Masaya Funabashi se ganó el apodo de "El demonio Maa-kun" por ser el más fuerte y aterrador delincuente. Sin embargo, esta cansado de meterse en problemas todo el tiempo y quiere cambiar para tener una pacifica vida. Pero con su apariencia de buscapleitos y teniendo cientos de enemigos, esto no será fácil. Afortunadamente para él, conoce a Naomi Anesaki en su primer día de preparatoria y ella es exactamente como él quiere ser: bondadosa, madura, calmada, y caritativa. Con su único amigo Wataru Yamada, él se une al club de la ceremonia del té del cual Naomi es presidenta esperando poder aprender el pacífico camino de la ceremonia del té, aunque Kaho Asakawa, otra chica que se unió al club, piensa que él nunca cambiará. Funabashi tiene un largo camino por recorrer...